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小猪V5CRM谈CRM的定制

[ 小猪V5CRM ] | 作者:小猪V5CRM | 2019-03-05 21:24:13

对于中大型企业来说,想找到一套CRM软件能满足公司的需求比较难,所以难免需要定制开发CRM,小猪V5CRM建议如果定制就找一家研发CRM软件产品的公司做二次开发,这样成本低,风险代。那定制CRM,企业需要注意些什么?

 

1、了解需求

了解企业内部需求,如:

CRM帮你解决什么问题?

你公司的组织架构是什么样的?那些部门需要用CRM系统?

公司销售的模式是什么类型?,网络营销、面销、电销还是会销?

只有统分了解了需求,才知道怎么选择CRM厂商。

 

2、

定制CRM之前要充分选型,对市场上比较出色的CRM系统进行评估。这是一工作的充分与否直接决定了定制成功与否。例如,有的企业在进行选型时并不在意,没有真正详细了解系统最终能够实现的结果,只是听CRM厂商介绍此功能可以实现,就开始定制系统,当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以企业在前期应该尽可能的去了解CRM系统功能以及定制的能力,了解CRM厂商在此功能上能达到什么效果,如果可能最好有实际案例。此阶段会花费较多时间,但是很值得。可参见如何评估CRM软件。

选择厂商要注意以下几点:

A,CRM产品是否支持二次开发。

B,是否有开发过同类客户的经验。

C,系统的软件是否能和内部其它系统对接。

D,产品的情标准功能是不是最大限度满足自己。

 

3、定制开发周期

选择了适合的CRM厂商后,开发周期就双方协商,建议不要过急,一切按软件项目的开发流程来,双方共同建立项目小组,制定好开发计划,按班就班的逐个完成。

 

4、测试试用

为了更好的最终交付使用,往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期,在这个时期内可以随时对系统做相应的微调,并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段,公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据,按照实际流程模拟此公司的业务流程,在CRM中进行操作演示,让各个部门进行配合,这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误,避免日后出现频繁的错误修改。在培训时,应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项,如果可以尽量要求录屏录音,这样在CRM系统上线使用时才能够事半功倍。

 

5、售后服务

售后服务要注意的是服务器的部署,要制定备份计划,防止数据丢失,同时在使用的过程中要就需要优化的地方记录下来,有机会在后面可以开发升级。定期的和CRM软件厂商沟通,反馈使用过程中的一些问题。


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