小猪V5CRM谈CRM的定制

对于中大型企业来说，想找到一套CRM软件能满足公司的需求比较难，所以难免需要定制开发CRM，小猪V5CRM建议如果定制就找一家研发CRM软件产品的公司做二次开发，这样成本低，风险代。那定制CRM，企业需要注意些什么？

1、了解需求

了解企业内部需求，如：

CRM帮你解决什么问题？

你公司的组织架构是什么样的？那些部门需要用CRM系统？

公司销售的模式是什么类型？，网络营销、面销、电销还是会销？

只有统分了解了需求，才知道怎么选择CRM厂商。

2、选型

定制CRM之前要充分选型，对市场上比较出色的CRM系统进行评估。这是一工作的充分与否直接决定了定制成功与否。例如，有的企业在进行选型时并不在意，没有真正详细了解系统最终能够实现的结果，只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以企业在前期应该尽可能的去了解CRM系统功能以及定制的能力，了解CRM厂商在此功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际案例。此阶段会花费较多时间，但是很值得。可参见如何评估CRM软件。

选择厂商要注意以下几点：

A，CRM产品是否支持二次开发。

B，是否有开发过同类客户的经验。

C，系统的软件是否能和内部其它系统对接。

D，产品的情标准功能是不是最大限度满足自己。

3、定制开发周期

选择了适合的CRM厂商后，开发周期就双方协商，建议不要过急，一切按软件项目的开发流程来，双方共同建立项目小组，制定好开发计划，按班就班的逐个完成。

4、测试试用

为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改。在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在CRM系统上线使用时才能够事半功倍。

5、售后服务

售后服务要注意的是服务器的部署，要制定备份计划，防止数据丢失，同时在使用的过程中要就需要优化的地方记录下来，有机会在后面可以开发升级。定期的和CRM软件厂商沟通，反馈使用过程中的一些问题。