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小猪V5CRM中的项目管理功能和作用

[ 小猪V5CRM ] | 作者:小猪V5CRM | 2019-04-14 20:47:04


CRM客户关系管理系统一般是是用于销售管理,但在以项目管理为主导的企业中需要使用CRM系统的时候需要在系统中拥有项目管理的功能。


小猪V5CRM系统中拥有项目管理功能,功能和作用如下


一、项目管理功能

  

小猪V5CRM系统中的项目管理功能包括:项目的立项,项目的阶段管理,项目的任务管理,项目报告,项目的审批。

项目立项:系统中可以添加项目立项,包括项目的名称、项目所属的行业、项目的级别、项目的类型、项目的状态、项目负责人、项目开始日期、结束时间、项目的描述,项目的费用、同时一个项目可以添加多个项目组成员。

项目组成员:一个项目可以添加多个项目组成员,每个项目组成员在系统中都可以看得到此项目。

项目阶段:一个项目可以添加多个项目阶段,项目阶段信息包括项目编号、项目名称、阶段名称、阶段类型、 阶段负责人、预计开始日期、预计完成日期、实际开始日期、实际完成日期、项目阶段备注。

项目任务:一个项目可以添加多个项目任务,项目任务信息包括任务摘要、任务类型、项目编号、项目名称、项目阶段、任务状态、指定完成日期、实际完成日期、任务详情、任务执行人。

项目审核:项目管理有审核机制,只有审核通过的项目才能进行。

项目报告:可以为每个项目添加项目报告,项目报告内容包括报告主题、项目编号、项目名称、项目阶段、项目的提交人、报告内容、项目报告的附件。

 

二、项目管理的作用

 

小猪V5CRM项目管理功能大大提升了项目管理的效率,对整个项目的跟进过程有详细的记录。同时小猪V5CRM生成项目的数据分析报表,如:某项目的总支出费用和获得的收益,轻松获取项目的投入产出比;

  CRM中项目管理功能的意义在于不仅能随时掌握项目状态,轻松管理项目阶段,还能让模块与模块之间数据联动,大大减少了数据同步的工作压力,同时利于数据分析,让整个销售过程、项目过程数字化,可视化

 

 

以上是小猪V5CRM系统中的项目管理模块。

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