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小猪V5CRM谈CRM中的文档管理

[ CRM行业 ] | 作者:小猪V5CRM | 2019-03-06 19:28:48

文档是企业重要的智力资产,它是指企业在整体运营过程中所产生的各种形式的具有保存价值的原始记录,如商务合同、会议记录、产品手册、设计文档、项目文档等,这些文档可能是过程性质的,也可能是公司正式发布的。

文档大致分为纸质和电子文档两种存在形式。在未推行信息化管理时,大多数企业都是使用纸质文档。由于纸质文档不易保存,便利性较差,需要手动分类存储,查找较为麻烦,同时纸质文档具有限制性,会因为地域和空间的阻隔而难以实现即时共享。因此,随着信息化进程的推进,很多企业都逐渐采用电子文档来取代纸质文档。相对于纸质文档,电子文档操作简便,可以自动分类组合,便于管理,而且也没有地域空间的限制。

CRM客户管理系统作为企业信息化管理的主要方法之一,不仅仅可以在客户管理方面给企业提供帮助,还可以大大优化企业内部的管理流程,减少企业管理成本,提升企业效率。

接下来,小猪V5CRM客户管理系统带大家了解一下CRM系统是如何进行文档管理的。

首先,我们可以通过小猪V5CRM客户管理系统的文档模块新建文件夹,这方便我们对文档进行分类管理,之后的查找也会很方便。

创建好文件夹之后,我们可以创建文档。在创建时,可以设置文档所属的文件夹,同时还可以上传附件,并设置下载类型:外部文件或内部文件。

创建好的文档会显示附件的下载次数,当有人下载附件时,CRM系统会自动累计下载次数。有些文档可能只能被查看而不能被下载,这时,我们可以在文档的启用选项中把勾选取消,这样该文档的附件就不能被下载了。

另外,我们还可以利用CRM系统的视图功能创建多个文档视图,方便我们对文档进行检索查找,同时也方便我们对文档进行更加细化的管理。高度自定义一直以来都是小猪V5CRM的一大特色,企业可以根据实际需求自定义设置需要的功能模块,建立适合自己的客户管理以及内部管理流程,提升企业整体效率,从而提高企业业绩。

 


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