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小猪V5CRM谈CRM如何进行财务管理

[ CRM行业 ] | 作者:小猪V5CRM | 2019-03-06 19:18:34

财务管理,指的是根据财经法规制度和按照财务管理的原则,组织企业财务活动以及处理财务关系的一项经济管理工作,它是企业有关资金的获得和有效使用的管理方法。

随着企业对管理信息化的推进,从人力进行管理到使用软件进行管理,财务管理的基本框架和理念逐渐发生改变。

CRM系统作为一种企业管理方法,不仅以客户管理为核心,同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助,财务管理作为企业管理的一部分,自然也是可以通过CRM系统来进行更好的管理。

这里,以小猪V5CRM客户关系管理系统为例,为大家大致讲解一下CRM系统如何进行财务管理。

在收款方面,当企业的销售人员成功签下一份销售合同时,可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的应收款功能生成一张应收款表单,应收款表单可以关联客户名称和销售合同,记录应收和实收日期,应收和实收金额。由于在实际收款过程中,很多时候收款金额都不能一步到位,所以小猪V5CRM客户关系管理系统的应收款表单还可以记录未收金额,客户付款的期次和收款状态,这样既方便了销售人员的收款,也方便了财务人员对应收款的管理。

在收到实际款项之后,财务人员可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的收款单功能生成收款单,收款单记录实际的收款金额信息,并且直接在应收款表单下面展示,这样就可以知道实际的收款情况,提高了财务人员的工作效率。

在付款方面,当采购人员创建了一份采购订单时,可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的应付款功能生成一张应付款表单,这个表单与应收款相似,都可以记录应付款的信息。同样,在支付实际款项之后,财务人员可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的付款单功能生成付款单。

另外,财务人员还可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的退款单、发票和报销单等功能,对退款单,发票和报销单进行管理


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