小猪V5CRM谈CRM如何进行财务管理

财务管理，指的是根据财经法规制度和按照财务管理的原则，组织企业财务活动以及处理财务关系的一项经济管理工作，它是企业有关资金的获得和有效使用的管理方法。

随着企业对管理信息化的推进，从人力进行管理到使用软件进行管理，财务管理的基本框架和理念逐渐发生改变。

CRM系统作为一种企业管理方法，不仅以客户管理为核心，同样还能为企业在其他方面的管理提供很大的帮助，财务管理作为企业管理的一部分，自然也是可以通过CRM系统来进行更好的管理。

这里，以小猪V5CRM客户关系管理系统为例，为大家大致讲解一下CRM系统如何进行财务管理。

在收款方面，当企业的销售人员成功签下一份销售合同时，可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的应收款功能生成一张应收款表单，应收款表单可以关联客户名称和销售合同，记录应收和实收日期，应收和实收金额。由于在实际收款过程中，很多时候收款金额都不能一步到位，所以小猪V5CRM客户关系管理系统的应收款表单还可以记录未收金额，客户付款的期次和收款状态，这样既方便了销售人员的收款，也方便了财务人员对应收款的管理。

在收到实际款项之后，财务人员可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的收款单功能生成收款单，收款单记录实际的收款金额信息，并且直接在应收款表单下面展示，这样就可以知道实际的收款情况，提高了财务人员的工作效率。

在付款方面，当采购人员创建了一份采购订单时，可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的应付款功能生成一张应付款表单，这个表单与应收款相似，都可以记录应付款的信息。同样，在支付实际款项之后，财务人员可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的付款单功能生成付款单。

另外，财务人员还可以通过小猪V5CRM客户关系管理系统的退款单、发票和报销单等功能，对退款单，发票和报销单进行管理。