经济的发展和时代的进步使得人们越来越意识到理财的重要性，大家纷纷将闲置的资金用来投资各种理财产品，于是金融业呈现一片繁荣之态。但是，除了激烈的市场竞争之外，金融业还存在诸多的痛点：

1、金融企业的客户会员数量较为庞大，也没有建立完善的客户分级及价值体系，不能很好地做到差异化服务。

2、金融行业的产品具有种类繁多、更新换代快，相关业务人员无法做到多产品100%的熟悉。

3、金融行业的风控要求极高，由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需针对客户对风控条件设置手工与自动匹配条件过滤，大幅度的降低金融风控危机。

4、金融行业需要涉及到很多种利息等的计算，对各个客户的数据的分类管理。

而金融行业CRM可以从以下几个方面帮助企业：

1、客户管理

系统不仅能够管理客户的基本信息，而且可以实现客户360°视图。可以在一个视图上显示联系人、客户资产、客户小组、客户活动、业务机会、项目、设备管理等。小猪V5CRM系统根据销售员填写的拜访记录表，系统可以自动生成分析图表，便于管理者在一定时期内分析客户拜访情况，制定相应的拜访计划。

2、产品及报价管理

产品是您在业务机会中销售的各个项目。您可在价格手册中创建产品并将其与价格相关联。每种产品可出现在不同的多个价格手册中，并使用多个不同的价格。在价格手册中列出的与价格相关联的产品，称为价格手册条目。像已创建的报价这类文件，可以直接附加在“业务机会”记录中。通过后端集成，“报价明细”等条目也可以加上，可形成价格分析表。

3、业务机会管理

业务机会管理 - 业务机会管理是支持销售方法论、提供有效预测的基础，很多公司也叫销售项目，“业务机会管理”使企业销售团队能够在销售周期所有阶段的进程中，记载销售的活动。销售管理依赖于“业务机会管理”，以提供准确的预测，并有效地管理销售资源。销售小组 - 销售小组是指通常在一起工作、处理销售业务机会的一组员工。典型的销售小组可能包括客户管理员、销售代表和售前顾问。

4、统计分析

小猪V5CRM系统拥有强大的自定义视图/报表功能，大幅提高操作人员效率，客户可使用向导功能，根据不同需求自定义汇总所需字段，得到所需的视图/报表。

5、精准营销

小猪V5金融行业CRM系统实现了企业项目管理、额度管理、债权匹配、债权管理等，实现严谨的内部流程规范化管理。

小猪V5金融行业CRM系统可提供强大的客户及商机资源池管理功能，为匹配条件的客户进行交叉销售提供捷径。还可针对客户信息的消费行为进行数据分析、客户画像等，为精准营销锁定销售对象。

使用小猪V5金融行业CRM ，企业可以将客户管理、利息计算、员工管理纳入到一个系统中，大大提升金融业的整体运作效率，为提升业绩做支撑。