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风投行业如何借助CRM系统来管理?

[ 小猪V5CRM ] | 作者:小猪V5CRM | 2019-03-05 17:59:37

1、投资人管理


小猪V5CRM通过管理公司同财经界和其他各界进行信息沟通的内容和渠道,以实现相关利益者价值并如期获得投资者的广泛认同,规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值和保护投资者利益,以及缓解监管机构压力等。

 

2、备案项目管理

 

对初步筛选的投资对象进一步调研,包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料,形成完善的、即时更新的投资项目资料库。

 

3、跟进项目管理


小猪V5CRM可以充分管理项目任务的分配、状态的监控,统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素,使得投资项目顺利进行。

 

4、投后项目管理

 

通过建立小猪V5CRM数据中心,及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据,实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析,生成各种统计和偏差分析报告,从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析,以支持企业采取相应的措施应对。

 

5、投资业务流程管理

 

小猪V5CRM投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流,对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。

 

6、报表管理

 

支持所有对象、所有字段的统计分析,生成报表同时自动生成图表直观显示,为募资决策提供有力支撑。


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